上虞水處理公司7月31日-8月6日將發(fā)行8億元7年期公司債，本期債券附發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，存續(xù)期內前5年票面利率為6.80%。
上虞市水處理發(fā)展有限責任公司7月30日發(fā)布公告稱，公司周五(7月31日)起將發(fā)行8億元公司債券。
根據(jù)公告，本期債券為7年期固定利率品種，附發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券在存續(xù)期內前5年票面利率為6.80%。在存續(xù)期的第5年末，發(fā)行人可選擇上調票面利率0-100個基點(含本數(shù))，債券票面年利率為債券存續(xù)期前5年票面年利率6.80%加上上調基點。
發(fā)行人將于本期債券第5個計息年度付息首日前的第20個工作日刊登關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人上調票面利率公告日起10個工作日內進行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受上述調整。
本期債券面值100元，平價發(fā)行，以1,000元為一個認購單位，認購金額必須是1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。本期債券采取通過上海證券交易所向機構投資者協(xié)議發(fā)行和承銷團成員設置的營業(yè)網(wǎng)點向境內機構投資者公開發(fā)行相結合的方式，發(fā)行期限為5個工作日，即自發(fā)行首日(2009年7月31日)起至2009年8月6日止。
本期債采取券國有土地使用權抵押和股權質押的擔保方式。1、發(fā)行人以其全資子公司上虞市水利建設發(fā)展有限公司擁有的上虞市百官街道中利村城防三期的340000平方米國有土地使用權(土地證號：上虞市國用（2006）第01228888號，地類用途：城鎮(zhèn)單一住宅用地，使用權類型：出讓)作為抵押資產，經具有全國范圍內從事土地評估資質的北京仁達房地產評估有限公司評估，該土地價值130492.00萬元。
2、發(fā)行人以其全資子公司上虞市供水投資發(fā)展有限公司持有的紹興市湯浦水庫有限公司的部分股權(29.7%)作為本次債券發(fā)行的質押資產，根據(jù)發(fā)行人2008年底經中磊會計師事務所有限責任公司審計的會計報表中"長期股權投資"項目的價值為依據(jù)，該部分質押股權賬面價值為50092.87萬元。抵 (0)(0)評論此篇文章其它評論發(fā)起話題相關資訊財訊論壇請輸入驗證碼
(0)押和質押資產的總價值180584.87萬元，為本期債券發(fā)行總額的2.26倍。
經大公國際資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用等級為AA級，發(fā)行人的長期主體信用等級為A+級。債券主承銷商為瑞信方正證券，副主承銷商為民生證券、德邦證券、華鑫證券，分銷商為華安證券、太平洋證券、財通證券和江南證券。
發(fā)行人擬將募集資金投資于上虞市污水處理二期工程、上虞市污水處理二期配套43平方公里管網(wǎng)改擴建工程和上虞市第三水廠及配套管網(wǎng)工程三個項目，項目投資總金額212,847.21萬元。
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