城市水業(yè)由原來的政府主導(dǎo)型的市政公用事業(yè)，逐漸引入市場機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)變，企業(yè)主體得以發(fā)育和成長，總體上經(jīng)歷了設(shè)備時代(1995年之前)、技術(shù)拉動時代(1995～2000)、資本拉動時代(2000～2005)、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型期(2005年之后)四個階段。
產(chǎn)業(yè)形態(tài)
對城市水業(yè)來說，一般具有三種主要產(chǎn)業(yè)形態(tài)。
一是設(shè)備制造業(yè)。城市水業(yè)作為設(shè)備制造業(yè)，是主要的產(chǎn)業(yè)形態(tài)之一，也是最為通用的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。目前，許多國家水業(yè)服務(wù)市場仍然沒有完全對社會主體開放，比如新加坡，包括自來水服務(wù)、污水處理服務(wù)在內(nèi)的城市水業(yè)服務(wù)，仍然由政府機(jī)構(gòu)壟斷經(jīng)營，因此，其水業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)上是典型的設(shè)備制造業(yè)特點(diǎn)。水業(yè)的設(shè)備制造業(yè)特點(diǎn)在許多國家具有普遍性，水業(yè)的設(shè)備制造業(yè)因此具有很強(qiáng)大的國際性，可以看到GE、西門子、ITT等一大批國際著名企業(yè)的市場身影。
水業(yè)第二種通行的產(chǎn)業(yè)形態(tài)是工程建設(shè)業(yè)。目前中國城市水業(yè)的主管部門仍然是建設(shè)部門，從中可以看出中國城市水業(yè)仍然保持著顯著的建設(shè)業(yè)特點(diǎn)。無論是政府文件還是市場上，一提到中國城市水業(yè)的市場規(guī)模和吸引力，就會直接關(guān)聯(lián)到投資需求的規(guī)模。2006年國際水協(xié)大會上建設(shè)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)所說的10000億投資需求，2007年國家環(huán)保規(guī)劃所說的15000億環(huán)保投資需求，都是從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資角度談的需求。應(yīng)該說，在我國城市化快速發(fā)展的背景下，建設(shè)業(yè)仍然是水業(yè)核心的產(chǎn)業(yè)形式，建設(shè)投資需求也就是城市水業(yè)最大的市場需求。
但是，城市水業(yè)更長遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)卻是環(huán)境服務(wù)業(yè)。一般而言，服務(wù)業(yè)的比重是一個產(chǎn)業(yè)發(fā)育成熟程度的標(biāo)志，對于環(huán)境產(chǎn)業(yè)和城市水業(yè)也同樣如此。為什么呢？截至2008年6月，我國的城鎮(zhèn)污水處理廠已經(jīng)超過1400座，近半年來，新建成進(jìn)入運(yùn)營環(huán)節(jié)的污水處理廠每個月都有50多座，而且這還僅僅是指縣城以上的，不包括一般建制鎮(zhèn)。污水處理廠建好了就需要運(yùn)營服務(wù)，從產(chǎn)業(yè)形態(tài)的重心上，就會從以前的工程建設(shè)業(yè)，轉(zhuǎn)入設(shè)施運(yùn)營服務(wù)行業(yè)。因此，城市水業(yè)越發(fā)展，服務(wù)業(yè)的比重就會越大。通過國際交流發(fā)現(xiàn)，在發(fā)達(dá)國家，在水業(yè)產(chǎn)業(yè)成熟的國家里，城市水業(yè)主要的形態(tài)是服務(wù)業(yè)，一般占到60%以上。設(shè)施建設(shè)是水業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中的一個重要的過渡環(huán)節(jié)，城市水業(yè)的穩(wěn)定產(chǎn)值和現(xiàn)金流靠的是供水服務(wù)和污水處理服務(wù)的穩(wěn)定費(fèi)用。因此，服務(wù)業(yè)是長久的、穩(wěn)定的，雖然因為節(jié)水會造成人均用水量逐步減少，但是需要自來水和污水處理服務(wù)的人口卻隨著城市化的深入而在不斷增加，所以，城市水業(yè)作為服務(wù)業(yè)的總體產(chǎn)值也是在每年增加。另外，從水價的總體趨勢上看，全球范圍內(nèi)的水價整體趨勢也是在不斷上漲之中。
城市水業(yè)雖然有三種主要的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，但是，城市水業(yè)主業(yè)作為環(huán)境服務(wù)業(yè)的存在形式是長久的，以制造業(yè)和設(shè)備業(yè)為主業(yè)則是階段性的。對中國而言，建設(shè)業(yè)作為水業(yè)主業(yè)，仍然會持續(xù)5～10年，但是之后，城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)比例將會發(fā)生逆轉(zhuǎn)，運(yùn)營服務(wù)業(yè)會成為主流。
市場規(guī)模
分析城市水業(yè)的市場規(guī)模可以分成服務(wù)業(yè)和工程建設(shè)業(yè)兩部分。
在運(yùn)營服務(wù)方面，目前行業(yè)統(tǒng)計的城市自來水的用水人口為3.2億，城市供水服務(wù)總量是540億噸，供水平均價格為1.4～1.5元/噸，供水年銷售收入約為700億人民幣。污水處理服務(wù)需求約為360億噸，目前實(shí)現(xiàn)污水處理服務(wù)約200億噸，全國平均污水處理費(fèi)是0.4～0.5元/噸，服務(wù)產(chǎn)值約100億。兩者相加產(chǎn)值大概是800億。這個總數(shù)毫無疑問是在穩(wěn)定增加的，但是這個800億并不一定都在市場上，有很大比例是由沒有實(shí)現(xiàn)改制的國有供水企業(yè)，以及事業(yè)型污水處理單位拿走的，而且也有一定比例的污水處理服務(wù)沒有收費(fèi)。因此，實(shí)際有效的水業(yè)運(yùn)營服務(wù)市場要小得多。但是隨著行業(yè)改革的深入和水業(yè)市場服務(wù)的全面普及，水業(yè)服務(wù)的范圍會持續(xù)擴(kuò)大。當(dāng)城市化率按照規(guī)劃在2020年達(dá)到65%，當(dāng)服務(wù)人口增加到近8億，當(dāng)價格逐步理順，城市水業(yè)的運(yùn)營服務(wù)業(yè)穩(wěn)定產(chǎn)值將達(dá)到約2400億，其現(xiàn)金流會超過工程建設(shè)的市場，成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。
在工程建設(shè)市場方面，按照國家的規(guī)劃，中國城市水業(yè)未來5年仍然是工程建設(shè)的高峰期。在供水和污水處理的設(shè)施新建和改造上，需求量還是相當(dāng)大的，建設(shè)業(yè)和運(yùn)營服務(wù)都會不同程度地拉動設(shè)備材料業(yè)市場的發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)集中度
對于一個傳統(tǒng)福利型行業(yè)來說，其產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型主要包含三個方面的轉(zhuǎn)變。一是產(chǎn)品和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)化是產(chǎn)業(yè)化重要的標(biāo)志；二是生產(chǎn)過程的集約化和連續(xù)化，生產(chǎn)和服務(wù)需要在有效控制成本的基礎(chǔ)上進(jìn)行；三是市場主體合理的規(guī)模化和市場集中度。先討論一下企業(yè)的規(guī)模化和市場集中度的問題。
同樣是壟斷的公共服務(wù)行業(yè)，城市水業(yè)市場的規(guī)模化和市場集中度與電信、電力有著天壤之別。水業(yè)的改革起點(diǎn)與電信、電力行業(yè)不同，水業(yè)是市政設(shè)施，在產(chǎn)業(yè)化改革之初產(chǎn)業(yè)是依托地方城市政府分散經(jīng)營的，存在數(shù)千個獨(dú)立的自來水公司和污水處理的機(jī)構(gòu)；而電信、電力等行業(yè)的改革起點(diǎn)是國家的壟斷。它們的改革思路是拆分，水業(yè)的改革思路則是整合。
產(chǎn)業(yè)沒有規(guī)模，沒有一定的集中度，就沒有市場主體對市場秩序負(fù)責(zé)，誰也不是老大，誰也不愿意維護(hù)市場規(guī)則，為總體市場做貢獻(xiàn)。城市水業(yè)正式停留在這樣一個產(chǎn)業(yè)化的初期，沒有人對行業(yè)規(guī)則負(fù)責(zé)，各企業(yè)都滿足于做好自己的項目，愿意在項目層次做政府關(guān)系和市場，不能在行業(yè)層次主動而有效地參與行業(yè)政策和規(guī)則的參與，不能主動引導(dǎo)政府和公眾對行業(yè)的認(rèn)同。
雖然2007年成立了環(huán)境服務(wù)業(yè)商會，但是商會受制于水業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)育的薄弱，難以有效引領(lǐng)市場。盡管幾十家商會發(fā)起企業(yè)形成了一定的規(guī)模，但是，目前最大企業(yè)的有效市場份額不足3%，其各企業(yè)服務(wù)市場的份額加起來也沒有到20%。只有產(chǎn)業(yè)龍頭控制到了一定的市場規(guī)模以后，這個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化才會上層次，這個觀點(diǎn)不僅適合于水業(yè)的投資環(huán)節(jié)，也適合設(shè)備、工程等其它的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。中國的城市水業(yè)，毫無疑問地處在產(chǎn)業(yè)化的初期。
投資運(yùn)營環(huán)節(jié)是城市水業(yè)的主業(yè)也是產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭，這個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的集中度低不僅影響本環(huán)節(jié)的市場秩序，其分散還影響著產(chǎn)業(yè)下游的產(chǎn)業(yè)發(fā)育。中國城市水業(yè)的服務(wù)主業(yè)相對弱小，弱小的原因是因為中國政府放開主業(yè)市場的時間不長，中國讓社會企業(yè)來做自來水和污水處理運(yùn)營服務(wù)，總共也就五年多的歷史，從威立雅在上海浦東做第一個自來水系統(tǒng)服務(wù)項目到現(xiàn)在也不到六年。#p#分頁標(biāo)題#e#
產(chǎn)業(yè)鏈龍頭弱小，對下游的采購就會不負(fù)責(zé)任。另外，從投資角度而言，水業(yè)的兩個資本龍頭，一個是企業(yè)投資者，另外一個是政府投資者，而后者仍然是主導(dǎo)。投資方采購設(shè)備、工程服務(wù)、設(shè)計服務(wù)，是下游產(chǎn)業(yè)的拉動力量。但是，政府的采購不是一般意義上的產(chǎn)業(yè)采購，難以充分地考慮效率、服務(wù)、質(zhì)量和成本，其話語權(quán)比例過大，造成某種程度的市場扭曲，導(dǎo)致下游企業(yè)的市場動作變形。
城市水業(yè)的設(shè)計環(huán)節(jié)和通用設(shè)備環(huán)節(jié)，改革之初已經(jīng)具有了較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，除了這兩個環(huán)節(jié)之外，其它的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)基本上沒有形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
標(biāo)準(zhǔn)化欠缺
城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)化還面臨著標(biāo)準(zhǔn)化程度低的制約。城市水業(yè)服務(wù)是一種自然壟斷性質(zhì)的服務(wù)行業(yè)，無法用簡單的用戶選擇與評價等一般市場手段來判斷服務(wù)的好壞，也一直沒有建立起用于橫向比較、績效考核的標(biāo)準(zhǔn)體系。自來水服務(wù)和污水處理服務(wù)的績效好壞，傳統(tǒng)運(yùn)營單位都會以自然條件、社會條件的特殊性得以輕松解脫。
因為沒有科學(xué)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，公眾和政府因此無法知道服務(wù)提供者的好壞。但是，國際上是有專門針對供水和污水服務(wù)的績效服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系的，我國遲遲不能建立的原因，與我國城市水業(yè)長期福利經(jīng)營、行業(yè)主管部門所堅持的保護(hù)性行業(yè)管理密切相關(guān)。
績效管理，也稱標(biāo)桿管理，是專門針對自然壟斷行業(yè)的管理工具，就是通過大量的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗積累，形成一套能夠排除單個被監(jiān)管對象的不可比因素的橫向績效比較系統(tǒng)。通過這個工具，政府和公眾知道服務(wù)企業(yè)優(yōu)劣，能夠讓做得好的企業(yè)得到更高的收益，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，讓做得不好的企業(yè)退出市場。由于我國遲遲沒有建立一套完善的績效標(biāo)準(zhǔn)體系，造成好的企業(yè)不能擴(kuò)大規(guī)模，控制運(yùn)營成本的措施得不到收益，不能激勵管理者提高效率，間接保護(hù)了行業(yè)的落后與低效，也直接影響了市場兼并的科學(xué)性，阻礙企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。
運(yùn)營績效標(biāo)準(zhǔn)的缺乏，不僅打擊了優(yōu)秀的水業(yè)主業(yè)企業(yè)，還造成下游的無序競爭。
加法與減法
在城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)化初期，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)為了獲得發(fā)展的空間和合理的收益，做了許多整合的嘗試，可以稱之為產(chǎn)業(yè)鏈的“加法”與“減法”。以一個企業(yè)主業(yè)為依托向產(chǎn)業(yè)上下游延伸，稱為“加法”；為了將某一個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)做出規(guī)模，做出品牌，將產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步集中，稱為“減法”。
從近5年各主要產(chǎn)業(yè)主體的表現(xiàn)來看，整個水業(yè)面上都在做加法。相當(dāng)比例的、有一定規(guī)模的環(huán)境工程公司，因為投資主體的變化而感到按照原來的辦法能夠獲得足夠的工程項目，自2004年以來，普遍開始以BOT方式，參與投資，同時自己完成工程建設(shè)，這是一種產(chǎn)業(yè)加法，如金州工程；一些以財務(wù)能力進(jìn)入城市水業(yè)的投資公司，因為確定了長期從事水業(yè)經(jīng)營的戰(zhàn)略，開始發(fā)展運(yùn)營服務(wù)和技術(shù)工程服務(wù)，這也是一種加法，如首創(chuàng)股份；也有一些工程公司因為工程利潤的攤薄，開始發(fā)展一些設(shè)備制造，以獲得設(shè)備收益，這也是一種加法，如桑德工程；此外，一些工程公司因為DBO(設(shè)計—建設(shè)—運(yùn)營)模式的推進(jìn)，而向運(yùn)營環(huán)節(jié)延伸，這也是一種加法，如得利滿。
但是，在產(chǎn)業(yè)加法的主流之下，也隱含著許多的減法。許多國際水務(wù)跨國集團(tuán)盡管一直在水業(yè)投資市場中競爭，但是，他們在盡量回避自有資金的投入，希望盡可能地是自己回歸環(huán)境服務(wù)提供商的主業(yè)，而不是做投資商，這是一種減法，如2002年之后的威立雅水務(wù)。2007年以來，產(chǎn)業(yè)投資基金迅速成為行業(yè)熱點(diǎn)，一大批水業(yè)戰(zhàn)略機(jī)構(gòu)參與了各種基金的發(fā)起，產(chǎn)業(yè)投資基金的目標(biāo)就是想讓專門做投資的人來做投資業(yè)務(wù)，讓水業(yè)產(chǎn)業(yè)主體擅長做工程的專注于工程服務(wù)，擅長做運(yùn)營的專注于運(yùn)營服務(wù)，擅長做設(shè)備的專注于設(shè)備，這也是一種減法。近年來，一批水業(yè)工程公司在國內(nèi)外資本市場成功上市，融到的資金仍然堅持做工程主業(yè)，這是加法中的減法。現(xiàn)在也有企業(yè)在嘗試污水BOT項目資產(chǎn)的剝離或者證券化，個別企業(yè)已經(jīng)獲得突破，這也是一種減法。
作為一個企業(yè)的戰(zhàn)略而言，選擇是把產(chǎn)業(yè)延長，還是把產(chǎn)業(yè)鏈做短做精，取決于每個公司不同階段的戰(zhàn)略和市場選擇。但是，有一點(diǎn)趨勢是明確的，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展更加支撐專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作。
企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上的加減可能有各自的取舍，但是，目前城市水業(yè)圍繞“水”這一介質(zhì)的物質(zhì)鏈加法卻是日益通行。首先是自來水服務(wù)與污水處理服務(wù)的一體化，其次是源水與自來水的融合，還有污水處理與再生水的結(jié)合，再有污水處理與污泥處理處置的銜接。雖然這些業(yè)務(wù)在付費(fèi)方式、監(jiān)管模式、服務(wù)形式上還各有特點(diǎn)，但是有著明顯的融合趨勢。
基本趨勢
產(chǎn)業(yè)時代的市場競爭，不是一個單個企業(yè)與另外一個企業(yè)的競爭，而是一個產(chǎn)業(yè)龍頭所領(lǐng)導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈與另外一個產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭。也許這種轉(zhuǎn)型對于處在產(chǎn)業(yè)化初期的城市水業(yè)還為時過早，但是，它正在發(fā)展為一種趨勢。
應(yīng)對這種產(chǎn)業(yè)和市場轉(zhuǎn)變，需要各個企業(yè)健全和完善自己的產(chǎn)業(yè)鏈。原來的企業(yè)投資人采購了設(shè)備企業(yè)的設(shè)備，雙方是甲、乙方的關(guān)系。在新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下，一個相對穩(wěn)定和優(yōu)化了的產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際上改變了原來的競爭關(guān)系，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游形成合作伙伴的關(guān)系，形成一種共同取得市場和利潤的協(xié)同關(guān)系。
產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟可以實(shí)現(xiàn)兩個目標(biāo)。第一個目標(biāo)是控制成本，通過減少中間環(huán)節(jié)降低交易成本和時間成本，產(chǎn)業(yè)化不應(yīng)該壓縮合理的利潤空間，它的收益來自于中間成本的節(jié)省。第二個目標(biāo)是市場目標(biāo)，一個有品牌、有服務(wù)的產(chǎn)業(yè)下游可以幫助產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)共同獲得市場，尤其是對于水業(yè)這個產(chǎn)業(yè)上游缺乏規(guī)模、缺乏品牌的特定行業(yè)。比如，一個優(yōu)秀的、有影響的設(shè)計院通過自己的綜合優(yōu)勢，可以幫助投資人獲得市場，這就已經(jīng)改變投資人和設(shè)計院之間的采購關(guān)系；又比如，一個有影響的國際設(shè)備企業(yè)或者優(yōu)秀的運(yùn)營公司，如果品牌足夠好，也可以有效幫助投資人獲得用戶認(rèn)可。
如今，城市水業(yè)已經(jīng)初步形成了四個穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)：投資環(huán)節(jié)、運(yùn)營管理環(huán)節(jié)、設(shè)備產(chǎn)品環(huán)節(jié)、工程技術(shù)環(huán)節(jié)，他們之間的相互關(guān)聯(lián)、相互協(xié)作是城市水業(yè)產(chǎn)業(yè)化時代的根本特征。
隨著產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，城市水業(yè)的一些產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)逐步產(chǎn)生。促進(jìn)城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推進(jìn)其市場化進(jìn)程，是水業(yè)產(chǎn)業(yè)界的共同使命，業(yè)內(nèi)各界都需要、也應(yīng)該成為水業(yè)產(chǎn)業(yè)化時代的戰(zhàn)略聯(lián)盟中的一員。#p#分頁標(biāo)題#e#
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